Informations générales
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Je suis Conseiller en Gestion de Patrimoine et en Investissements Financiers.
Mon Métier consiste à apporter des conseils, préconisations, un accompagnement global dans des démarches administratives (rédactionnel), le financier, la fiscalité...
Je peux aussi réalisé un audit sur votre Patrimoine (financier et/ou immobilier), avec remise d'une étude patrimoniale écrite.
Aide possible dans les démarches administratives. (courriers, impôts…)
Mes domaines d'intervention : la Retraite, l'Epargne, les Economies d'Impôts, la Protection de la Famille, la Préparation de la Transmission (succession), l'Immobilier, la recherche de Financements...
auprès des Particuliers, Professionnels (artisans, commerçants) et Chefs d'Entreprises.
Ma tarification est à la carte, en fonction des opérations à mettre en place. Et adaptée à vos besoins, et objectifs.
Après un 1er échange téléphonique, et à l'issue de notre 1er RDV, je vous soumets un devis.
Mes clients me qualifient souvent comme étant leur "Médecin de famille" en patrimoine.
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Commentaire(s)
Magnique !
Date de l'expérience : 21/03/2023
Super prestataire, super pro !
Cécile (17/05/2023)
Merci!
Date de l'expérience : 18/03/2023
Pas de soucis
Valérie Radojevic (07/05/2023)
Excellent moment
Date de l'expérience : 30/11/2021
Super réactif
Catherine Couet (17/01/2022)